⚙ Instellingen

Jouw naam
Verschijnt als begroeting op de startpagina: "Welkom, ..."
Instroom bronnen
Hoe klanten bij jou terechtkomen. Zichtbaar in klantprofiel en omzet-grafiek.
Inkomstentypes
Definieer welke types je kan ingeven bij Omzet. Elk type heeft eigen velden — kies welke combinatie van eigenschappen van toepassing is. Klik op een kaart om te bewerken.
Jaardoelstelling omzet
Jouw omzetdoel voor het boekjaar — zichtbaar als target in de grafiek op de omzetpagina.
Doelstelling (€)
Boekjaar
Startmaand van jouw boekjaar (1 = januari, 9 = september).
Standaard dagelijkse taken
Taken die elke dag automatisch verschijnen. Ze worden elke nacht om 01u gereset naar niet afgevinkt.
Standaard wekelijkse taken
Taken die elke week automatisch verschijnen.
Standaard maandelijkse taken
Taken die elke maand automatisch verschijnen.
Standaard jaarlijkse taken
Taken die elk jaar automatisch verschijnen.
Standaard factuur-checklist
Stappen die verschijnen in het Facturen tabblad als terugkerende checklist.
Dagelijks beldoel
Hoeveel prospecten wil je dagelijks proberen te bereiken?
Pipeline fases
De fases die een prospect doorloopt in jouw sales pipeline.
Fases zijn gekoppeld aan Customer Journey — wijzigingen worden daar ook zichtbaar.
LinkedIn contentdoelen
Stel je wekelijkse publicatiedoelen in voor LinkedIn.
Posts per week
Connecties per week
Content types
Welke soorten LinkedIn content maak je? Selecteerbaar bij het aanmaken van een post.
Pomodoro standaardinstellingen
Standaard focusblok en pauzetijd voor de Pomodoro timer.
Focusblok (min)
Pauze (min)
Rondes
Standaard taakcategorieën
Categorieën selecteerbaar bij tijdregistratie ingaves.
Journey fases
De 8 fases van de Customer Journey. De volgorde en namen zijn aanpasbaar.
💡 Fase 1 (Prospect) is altijd gekoppeld aan Leads & Prospecten en kan niet verwijderd worden.
Automatische koppeling
Wanneer een prospect een bepaalde stage bereikt in Leads, verschijnt die automatisch in de juiste Journey kolom.
Leads stage Journey kolom
Prospect / Gecontacteerd🎯 Prospect
Offerte maken✏️ Offerte maken
Offerte verstuurd + Onderhandeling📤 Offerte verstuurd
Gewonnen⚙️ In uitvoering
🔗 Google Sheets koppeling
Koppel het dashboard aan Google Sheets voor synchronisatie over toestellen.
📦 Backup exporteren
Download alle data als CSV-bestand.
📂 Backup importeren
Herstel data vanuit een eerder geëxporteerde CSV-backup.
⚠ Alle data wissen
Dit verwijdert alle data permanent — omzet, klanten, taken, alles. Maak eerst een backup.